Грозный 1812 год. Европа, почти полностью завоеванная Наполеоном, снова замерла в ужасе: куда император французов направит удар своей Великой армии. Судьбы трех империй и всего мира вновь держатся на волоске, а ключ для разрешения ситуации хранят воды Балтийского моря. Хорнблауэр во главе отряда кораблей отправляется в Россию и принимает участие в обороне Риги.